أصوات نيوز/
أعلنت مجموعة OCP عن استكمال عملية إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة 5 مليارات درهم، جرى الاكتتاب فيها بالكامل من قبل المستثمرين المؤسساتيين بالسوق المغربية، في خطوة تروم تعزيز هيكلها المالي ومواكبة برامجها الاستثمارية المستقبلية.
ووفق ما أفادت به المجموعة، فإن هذه العملية المنجزة في إطار اكتتاب عمومي، تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تدبير رأس المال بشكل استباقي، بما يعزز مواردها المالية ويوفر دعماً إضافياً لمشاريعها المرتبطة بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
ويعد هذا الصنف من السندات من ضمن أدوات التمويل الهجينة التي تجمع بين خصائص الديون ورأس المال، ما يجعله من بين الآليات المعتمدة دولياً لتقوية الأموال الذاتية الاقتصادية للمؤسسات المنخرطة في برامج استثمارية واسعة وتسعى إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
وأضافت المجموعة أن الإصدار تم تنظيمه عبر أربع شرائح غير مدرجة في البورصة، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، مع معدلات فائدة تتراوح بين 2.87 في المائة و4.82 في المائة حسب كل شريحة، فيما تتميز السندات بطابعها الدائم وإمكانية الاسترداد المبكر وتأجيل دفع الفوائد وفق شروط محددة.
وكشفت نتائج الاكتتاب أن الشريحة المرتبطة بأجل مراجعة الفائدة السنوي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بقيمة 3.935 مليارات درهم، تلتها الشريحة ذات المراجعة كل 12 سنة بقيمة 460 مليون درهم، ثم الشريحة ذات المراجعة كل 6 سنوات بقيمة 360 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الشريحة المرتبطة بمراجعة الفائدة كل 20 سنة نحو 245 مليون درهم.
وأكدت OCP أن الاكتتاب الكامل في هذا الإصدار يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به لدى المستثمرين، سواء من حيث متانة وضعيتها المالية أو جودة توقيعها في السوق.
وقد واكبت هذه العملية كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp بصفتهما مستشارين ماليين، فيما تولت CDG Capital وAttijariwafa Bank مهمة تسويق الإصدار وتوظيفه.
وترى المجموعة أن نجاح هذه العملية يؤكد قدرتها على تعبئة الادخار المؤسساتي والاستفادة من أسواق الرساميل من خلال أدوات تمويل متنوعة، كما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في متانة أسسها المالية وآفاق نموها ونموذج حكامتها.